Нейрохирург Джу Шин оказывается в ситуации, когда медицина уже бессильна: его невеста, известная актриса Момо, попадает в жуткую аварию и впадает в кому без шансов на восстановление. Вместо того чтобы смириться с вердиктом коллег, он решается на безумный шаг и проводит тайную операцию по переносу сознания, используя свои наработки в изучении мозга. Эксперимент проходит успешно, и девушка открывает глаза, но почти сразу становится понятно, что в её теле теперь находится кто-то другой. Она не узнаёт близких, путается в воспоминаниях и ведет себя так, будто её личность вытеснили чьи-то чужие мысли. Джу Шин пытается контролировать ситуацию в своей лаборатории, скрывая правду от окружающих, но странные проявления новой личности Момо начинают пугать его самого.
Постепенно состояние героини ухудшается, её сознание начинает буквально распадаться на части, и она на глазах теряет остатки человечности. Пока врач мечется в поисках способа закрепить результат и спасти любимую, последствия его вмешательства в природу выходят из-под контроля. Чужое присутствие внутри неё становится всё более агрессивным, провоцируя цепочку необратимых событий, которые разрушают жизни всех причастных. Доктор осознаёт, что совершил ошибку, пытаясь обмануть смерть, но забрать пересаженное сознание обратно уже невозможно. В доме начинают происходить вещи, которые нельзя объяснить простой потерей памяти, и Джу Шину приходится каждый день наблюдать, как тело невесты превращается в оболочку для чего-то пугающего и абсолютно непредсказуемого.
