Дикий Запад в этом мире давно перестал быть местом, где можно спокойно жить и работать. Паровые механизмы соседствуют с гигантскими боевыми машинами, а за пределами поселений встречаются существа, происхождение которых никто толком не может объяснить. Басс Ривз зарабатывает охотой за головами. Когда-то он был рабом и прошёл войну, а теперь вместо потерянной руки носит механический протез, способный превращаться в оружие. Басс не забыл генерала Ривенбарка, по вине которого лишился руки, и продолжает искать возможность свести с ним счёты. Всё меняется, когда ему предлагают разыскать пропавшего учёного доктора Юджина Старра. За выполнение задания Басс может получить должность федерального маршала и наконец добиться признания, которого его лишали из-за цвета кожи. В путь вместе с ним отправляется Дана Старр, племянница учёного и талантливая изобретательница. Она рассчитывает самостоятельно найти дядю и не собирается подчиняться решениям своего спутника. Их путешествие проходит через поселения, где каждый преследует собственные интересы, и территории, на которых обычного оружия недостаточно. По мере поисков Басс начинает замечать, что исчезновение Старра связано с куда более масштабными планами. Теперь ему приходится выбирать между личной местью, обещанным будущим и безопасностью тех, кто оказался рядом.