Улисс живет в Лос-Анджелесе и вместе со своими друзьями пытается как-то зацепиться в этом городе, разобраться в личных симпатиях и найти хоть какую-то осмысленную работу. Дни проходят в бесконечных прогулках, странных свиданиях и разговорах о будущем, которое кажется максимально неопределенным. Его подруга Карли ходит на актерские курсы и мечтает о ролях, Улисс же просто плывет по течению, пока с ним не начинают происходить по-настоящему пугающие вещи. Он видит странных существ в подворотнях, сталкивается с чем-то похожим на инопланетное присутствие и постепенно впадает в паранойю. Друзья не воспринимают его видения всерьез, списывая все на последствия бурных вечеринок и привычку постоянно курить что-то расслабляющее. Пока остальные заняты карьерой и выяснением отношений, Улисс все глубже погружается в свои тревожные галлюцинации, которые выглядят слишком реально для простого воображения. Город заливают неоновые огни, жизнь кажется легкой и беспечной, но за каждым углом герою мерещатся признаки надвигающегося конца света и какой-то глобальный заговор, о котором никто вокруг даже не догадывается. Непонятно, сходит он с ума или действительно видит скрытую сторону реальности, но эти видения начинают диктовать ему, как вести себя в повседневности, превращая обычное существование в Лос-Анджелесе в бесконечный психоделический квест с неясным исходом.