Камера показывает сухую, растрескавшуюся землю, где маленькие существа, размером не больше курицы, пытаются найти еду среди папоротников. Постепенно их становится всё больше, они меняются, становятся крупнее и начинают захватывать новые территории. Видно, как климат диктует свои правила: то начинаются бесконечные дожди, превращающие равнины в болота, то наступает жестокая засуха, из-за которой целые стада вынуждены брести сотни километров в поисках воды. Кадры фокусируются на деталях, вроде того как чешуйчатая лапа приминает мягкий грунт или как свет солнца отражается в глазах хищника, выслеживающего добычу в густых зарослях. Здесь нет одной главной линии, скорее это цепочка эпизодов о том, как разные виды приспосабливались к меняющемуся миру в течение миллионов лет.
Ближе к финалу акценты смещаются на гигантских существ, которые буквально сотрясают почву каждым шагом. Показано, как огромные ящеры взаимодействуют друг с другом — от защиты кладок с яйцами до жестоких стычек за территорию. Иногда картинка становится совсем мрачной, когда в небе появляются предвестники перемен, а привычный уклад жизни начинает рушиться. Животные продолжают охотиться, строить гнезда и бороться за выживание, даже когда условия вокруг становятся невыносимыми. Чувствуется, что финал близок, но жизнь продолжается до самого последнего момента, пока тени огромных ящериц не исчезают в наступающих сумерках планеты. Весь процесс выглядит как медленное, но неотвратимое движение от первых неуверенных шагов к полному господству на суше.
