Повествование сосредоточено на скрытом противостоянии ученых, инженеров и аналитиков во время Второй мировой войны, где исход многих операций решался в лабораториях и конструкторских бюро. Британские специалисты и их немецкие соперники ведут постоянную технологическую гонку, пытаясь перехитрить системы друг друга. Сначала подробно разбирается битва радиолучей, когда немецкие бомбардировщики пытались ориентироваться по невидимым радиосигналам для ночных налетов на британские города, а британские физики судорожно искали способы искривить или заглушить эти сигналы, заставляя самолеты сбрасывать бомбы в пустые поля. Постепенно фокус смещается на развитие радиолокации, историю создания первых бортовых радаров и контрмеры вроде сброса полосок металлической фольги, которые превращали экраны операторов ПВО в сплошное белое пятно. Дальше показаны попытки справиться с магнитными и акустическими минами, разработка планирующих авиабомб и ракетных систем вроде Фау-1 и Фау-2, а также титанический труд криптографов, которые взламывали шифры для чтения перехваченных сообщений. Шаг за шагом демонстрируется, как одна сторона находит техническое решение, а вторая тут же пытается создать противоядие, меняя всю расстановку сил.
