События разворачиваются в Нью-Йорке, где после серии тревожных сигналов власти решают собрать спецгруппу из людей, которые в обычной жизни вряд ли бы сели за один стол. Билл Гудман из ФБР привык возиться с бумагами, протоколами и четкими уликами, стараясь не выходить за рамки инструкций. Его напарником становится Харт Хокстон, оперативник ЦРУ, который, наоборот, привык работать «в поле» за пределами страны и вообще не особо понимает, зачем соблюдать местные законы, если нужно выбить информацию из подозреваемого. Они постоянно спорят из-за мелочей: Хокстон может без спроса вскрыть чью-то квартиру, а Гудман в это время пытается получить официальный ордер, из-за чего подозреваемые постоянно ускользают прямо у них из-под носа. В офисе группы царит вечное напряжение, потому что никто до конца не понимает, кто кому подчиняется и откуда приходят приказы.
Постепенно становится ясно, что угроза терроризма в городе — это не просто кучка радикалов, а нечто более системное и продуманное. Герои пытаются выследить сеть информаторов, но каждый раз натыкаются на пустые конспиративные квартиры или стертые жесткие диски. Хокстон использует свои старые связи с сомнительными типами из криминального мира, что дико раздражает Гудмана, который видит в этом прямую угрозу своей карьере. Пока они пытаются разобраться в методах друг друга, выясняется, что крот может сидеть в их же штабе, так как преступники всегда на шаг впереди. Приходится действовать наугад, часто без связи и поддержки сверху, просто потому что время поджимает, а риск взрыва в метро или торговом центре становится слишком реальным. Напарникам приходится буквально на ходу учиться прикрывать спины, хотя доверия между ними так и не прибавилось.
